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清科数据:5月共13家中企完成IPO,“独角兽”平安好医生赴港上市

时间:2020-01-07

根据青科私人股本公司的数据,2018年5月,13家中国公司完成了全球首次公开募股。IPO数量环比持平,同比下降67.5%。从融资额来看,本月企业首次公开发行融资总额为149.72亿元,同比增长151.2%,平均为11.52亿元。本月融资金额较大的原因是平安豪医生和姚明康德两家独角兽企业分别获得71.24亿元和22.51亿元。本月完成首次公开募股的中国企业涉及八个一级行业,并登陆六个交易市场。单笔交易最高融资额为71.24亿元,最低融资额为4867.2万元。在13家首次公开募股公司中,10家有风险投资/私募股权支持,占76.9%。本月中国企业最大的三个首次公开募股案例是:平安昊博士上市(71.24亿元人民币)、姚明康德上市(22.51亿元人民币)和深信上市(12.03亿元人民币)。

三个部门联合发布《上市公司国有股权监督管理办法》

5月18日,国务院国有资产监督管理委员会、财政部、证券期货监督管理委员会联合发布《上市公司国有股权监督管理办法》(财政部、证券期货监督管理委员会令第36号),自2018年7月1日起施行。这将强化上市公司国有股股权行为的规范,实现上市公司国有股的阳光流通,平等保护各类投资者的合法权益,保障资本市场健康稳定发展。其特点如下:

首先,它是一个统一的系统和规则。原本分散在部门规章和规范性文件中的相关规定得到整合和集中,上市公司国有股权变动行为类型得到补充和完善,形成了统一的部门规章。本部门规章已调整为国务院国有资产监督管理委员会、财政部和证券期货监督管理委员会三个部门。它们还统一了履行国有资产监管职责的不同机构对上市公司国有股的监管规则。总的来说,第36号令的颁布加强了对上市公司国有股权变动行为的监管。

第二,严格的国有资产分级监管。此次调整后,地方上市公司国有股的管理将全部委托给地方国有资产监督管理机构。

3。行政权力的合理设置。按照管理与监督相结合的原则,国有资产监督管理机构应当通过信息技术加强监督,国有企业审批的事项应当通过管理信息系统进行备案和管理。

4。调整和完善一些规则。公开招标、转让招标、受让人选择等的期限。明确了操作流程,提高了系统的可操作性。特别是要求公开征集信息不得为受让方的资格设定方向或违反公平竞争的要求,以确保各类所有制单位都能公平参与国有企业改革。

5月份的首次公开募股市场现在有大量融资,医疗保健行业受到资本市场的青睐。

与4月份的首次公开募股市场相比,5月份的首次公开募股市场稳定且在上升。尽管中国企业的首次公开募股数量与4月份持平,但中国企业的首次公开募股融资规模显著增加。从融资金额来看,平安博士以71.24亿元的高额融资登上了香港证券交易所主板,位列第一。私有化完成后,姚明康德退出纽约证券交易所,登陆上海证券交易所,收入22.51亿元人民币,排名第二。沈心是安全和云计算解决方案的提供商。它受到资本市场的青睐,拥有近20%的超一体化市场份额。本月,它成功登陆深交所创业板市场,以1.203亿美元的融资额位列本月第三

2018年5月4日,平安浩博士()在香港联合交易所主板上市。据悉,本次公开发行中每股出售的最终价格为54.80港元,募集资金总额为87.73亿港元,这是今年迄今为止最大的一次香港股票首次公开发行。据悉,2016年4月29日,国泰君安资本管理有限公司、上海连欣投资管理有限公司、和合艾奇投资管理(北京)有限公司旗下的珠海和合渐康投资基金(有限合伙)和吉丰股权投资管理(上海)有限公司向平安健康医疗科技有限公司投资1.31亿美元,获得4.4%的股权。2017年12月29日,软银集团旗下的软银愿景基金(Softbank Vision Fund)投资4亿美元,收购平安健康医疗科技有限公司7.4%的股权。在公开发行阶段,平安医生介绍了全球七大基石投资者。它们是美国资产管理公司黑石(Black Rock)、新加坡主权财富基金、新加坡政府投资公司(通过GIC Private Limited投资)、加拿大养老金计划投资委员会、美国资本集团(通过资本研究和管理公司投资)、郑达光明控股有限公司、瑞士再保险(通过瑞士直接投资有限公司投资)和马来西亚政府战略投资基金哈扎纳纳斯国家伯哈德(Khazanah Nasional Berhad)。该计划将把筹集到的净资金的40%用于业务发展。30%用于投资、收购国内公司、与国内公司的战略合作以及海外扩张计划;20%用于发展信息基础设施、人工智能和其他技术;10%用于营运资本和一般公司目的。

医药民康成功上市

无锡医药民康新药开发有限公司成立于2000年12月。它是世界领先的制药、生物技术和医疗器械研发开放能力和技术平台公司。公司的主要业务是为小分子化学药物的发现、研发和生产提供全方位的综合平台服务,并以全产业链平台的形式为全球制药企业提供各种新药研发、生产和支持服务。此外,公司还提供海外医疗器械检测和海外精密医疗研发生产服务。

据悉,姚明康德于2007年8月9日在纽约证券交易所上市。2015年4月,姚明康德上海何权制药有限公司的子公司何权制药有限公司上市,标志着姚明康德的回归。私有化于2015年12月完成后,姚明康德退出纽约证券交易所。2017年6月,康德制药(Pharmaceuticals Kant)的子公司Pharmaceuticals成功登陆香港证券交易所,并在香港上市。2018年5月8日,姚明康德()成功登陆上海证券交易所。根据招股说明书披露的信息,本次公开发行的每股新股最终价格为21.60元,募集资金金额为22.51亿元。据悉,医药民康的融资情况如下表所示:

本次筹集的资金将用于苏州药品安全评价中心扩建、天津化学研发实验室扩建升级等项目,以及补充营运资金。苏州药品安全评价中心扩建项目总投资17.2亿元,计划使用7.27亿元,占21.3亿元净募集资金总额的34.13%。

“游戏直播第一”,泰格牙齿直播登陆纽约证交所

泰格牙齿直播(YY直播平台)是中国领先的互动直播平台,由世界第一富通信服务运营商NASDAQ:YY打造,以核心技术和优势资源为用户提供高清、流畅、丰富的互动视频直播服务。虎牙直播产品涵盖个人电脑、网络和移动终端。它有近300个特色频道,分为4大类,包括网络游戏比赛、单人热门旅游、手游休闲娱乐节目。它涵盖各种流行内容,如电子体育、音乐、体育、美容、户外、真人秀、综艺节目、娱乐和美食。

2018年5月11日,HUYA成功登陆纽约证券交易所,成为第一个在中国上市的直播游戏平台。根据招股说明书中披露的信息,本次公开发行的每股最终价格为1200美元,发行了1500万张美国存托凭证(ADS),募集了1.8亿美元。据悉,2017年5月,中国平安保险海外(控股)有限公司、高蓉资本、上海艺联股权投资合伙企业(有限合伙企业)、上海艺联股权投资合伙企业(有限合伙企业)、陈星资本、快乐采集时代李学凌董事长、虎牙人寿首席执行官董荣杰在广州虎牙信息技术有限公司投资7500万美元;2018年3月8日,腾讯在广州虎牙信息技术有限公司投资4.62亿美元,虎牙此次筹集的资金将主要用于扩大生产、提升产品和服务,其余资金将用于购买业务、产品、服务和技术。

5月份,a股市场企业首次公开募股总数占60%以上,融资金额最高的是香港主板

5月份,总部位于中国内地的13家企业上市。其中:上海证券交易所和深圳证券交易所共有4家创业板,占总数的61.6%;在香港联合交易所主板注册的企业有2家,占15.4%。香港证券交易所创业板、纳斯达克证券交易所和纽约证券交易所合二为一,各占7.7%。

从融资金额来看,本月企业在香港证券交易所主板融资74.55亿元,占比49.8%,排名第一;上海证券交易所募集资金39.63亿元,占比26.5%,排名第二。深交所创业板共募集资金22.9亿元,约占15.3%,排名第三。在本月筹资排行榜上名列榜首的香港证券交易所主板上市公司是:平安昊博士筹集了71.24亿元人民币,21世纪教育筹集了3.32亿元人民币。

5月份,超过70%的首次公开募股公司获得了风投/私募股权的支持,而蓝欣亚洲公司则满怀信心地退出,以求获得高回报。

根据青科私募数据,2018年5月,13家首次公开发行公司中有10家获得了风投/私募股权支持,占76.9%。共有52个首次公开募股退出,涉及37家机构和41只基金。本月首次公开募股(IPO)数量同比增长48.6%。根据发行价,2018年5月首次公开募股退出的平均回报率为2.11倍。其中,2018年5月16日,蓝欣亚洲投资集团通过首次公开募股退出沈心科技有限公司,账面回报率超过40倍。

新锐科技上市,时代博乐、上海格非资产、陈达风险投资等首次公开发行退出。

深圳鑫瑞科技有限公司成立于2005年1月。是以新能源汽车产业为核心业务的国家高新技术企业,是国家科技部863项目和国家发展改革委战略性新兴产业项目的主要承担单位。公司的主要业务是为新能源汽车行业的车载电源提供全方位的整体解决方案。公司产品包括车载DC/DC转换器、车载充电器以及以车载DC/DC转换器和车载充电器为核心的车载电源集成产品。

据悉,新锐科技的融资情况如下表所示:

2018年5月23日,新锐科技()在深圳证券交易所创业板成功上市,上述机构和基金获得了退股。

约伯电力有限公司成立于2012年4月19日。其主要产品为纯电动汽车动力系统,包括汽车控制系统、驱动电机系统和自动传动系统。主要用于纯电动客车和纯电动物流车。

据报道,约伯电力的融资情况如下表所示:

2018年5月8日,约伯电力()在深交所创业板成功上市,上述机构和基金获得退股。

雅浦股份上市后,中国投资公司创新并获得了首次公开募股退出

雅浦汽车零部件有限公司成立于1993年7月。它是中国第一家出口塑料油箱组件、塑料油箱技术并在海外建厂的独立品牌企业。公司主要从事汽车燃油系统的开发、制造和销售。2017年,安普及其控股子公司在国内外共销售了953.7万辆塑料燃油箱,其中754.3万辆塑料燃油箱在中国销售,占中国整个乘用车燃油箱市场的30.4%。该公司已成功开发了用于插电式混合动力电动汽车的Yap蒸汽管理燃油系统Y-EMTS,并拥有多项授权专利。依靠这一技术,Apex从主流汽车制造商那里获得了许多项目订单,其中一些已经大规模生产。对于燃料电池汽车(FCEV),公司新研发了雅浦创新氢燃料供应系统(Y-IHDS),以满足未来市场需求。

根据招股说明书披露的信息,2010年12月22日,国家投资创新(北京)投资基金有限公司和国家投资创新投资管理有限公司下属的北京国家投资合作股权投资基金(有限合伙)向阿普汽车零部件有限公司投资9747.72万元人民币,获得10.0%的股权。2018年5月9日,apr股份()在上海证券交易所成功上市,上述机构和资金退出首次公开发行。

5月上市企业集中在信息技术、汽车和医疗卫生行业,医疗卫生行业融资金额遥遥领先。

据青科私募网统计,5月中旬企业首次公开发行涉及8个一级行业。从案例数量来看,信息技术和汽车行业都完成了3起企业首次公开募股,各占23.1%,并列第一。生物技术/医疗行业完成了中国企业的两次首次公开募股,占15.4%,排名第二。累计比例为61.5%。在融资金额方面,生物技术/医疗卫生、信息技术和汽车分别位居前三,分别融资93.74亿元、20.06亿元和14.92亿元,分别占62.6%、13.4%和10.0%。累计比例为86.0%。其中,生物技术/医疗卫生行业的两家公司实现了首次公开募股:平安昊博士筹集71.24亿元人民币,姚明康德筹集22.51亿元人民币。平安浩博士在该行业处于领先地位。他开发的许多产品和功能,如“智能讯问”(人工智能医生)、“人脸识别”、“现代华佗”、“智能读片”和“声纹识别”,在业界得到了高度认可。敏康建立了贯穿新药研发从药物发现到临床前开发、临床试验和小分子化学药物生产全过程的综合服务能力和技术,在药物发现、临床前研究、药物工艺研发和生产领域占据领先地位。本月信息技术行业的杰出表现令人深信不疑。信息技术是一家专门从事信息安全、云计算和企业级无线相关产品和解决方案的制造商,致力于为企业级客户提供创新的信息技术基础设施和网络安全建设解决方案。值得一提的是,在汽车行业,雅浦有限公司已经成功开发了用于插电式混合动力电动汽车的雅浦蒸汽管理燃油系统Y-EMTS。

沿海地区的中国企业抢占了首次公开募股市场,江浙地区占据了“半边天”

据青科私募网统计,今年5月中国企业首次公开募股涉及6个省市。总体而言,江苏省和广东省名列前两位,分别有4个和3个。分别占总数的30.8%和23.1%。其中,江苏省上市公司包括姚明康德、科博斯、雅浦和约伯电力。广东上市公司包括沈心、虎牙和新锐科技。2018年5月,共有10家首次公开募股公司获得风投/私募股权机构的支持,江苏、广东和浙江三省分别位列前三。

中长期来看,新股发行监管和审计标准不断提高,这不仅规范了市场的健康发展,也增加了中国内地企业a股上市的难度。这迫使一些企业选择在何鸿上市

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