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农产品行业:积极关注养殖和农垦板块投资机会

时间:2020-01-18

首先,本周的主要行业观点。

水产养殖。本周,农业部公布了猪的数量数据,9月份能够繁殖的母猪数量继续下降。9月份可繁殖母猪数量比上个月减少8万头,至3852万头,环比下降0.2%,同比下降15.4%。存栏生猪数量为3.8963亿头,比上个月增长232万头,比上个月增长0.6%,比上年下降11.8%。由于资金短缺,农民补充摊点的程度和积极性与过去相比明显下降,需要更长时间来修复他们的生产能力。能够繁殖的母猪数量主要由四个月前要饲养的母猪数量和当月要淘汰的母猪数量决定。然而,5月份生猪价格刚刚进入盈利阶段。在遭受严重损失后,由于资金短缺问题,农民的饲养更加理性。大多数养殖场的销售情况并不理想,类似于过去11年中母猪库存没有售罄的情况。因此,9月份饲养的母猪数量仍然低于淘汰的母猪数量,导致能够繁殖的母猪数量下降。预计将来能够繁殖的母猪数量将逐渐稳定。从长远来看,能够繁殖的母猪数量将在底部显示出L型的趋势。水产养殖市场将保持长期繁荣,周期将比以前更长。主要原因如下:1 .在需求逐渐稳定的情况下,母猪完全停产将导致15年和16年的生猪供需短缺,这一轮的供应短缺大于11年;2.前两年的巨额亏损使得农民的资本水平很少出现严重突破,导致农民的补偿水平和积极性与11年相比大幅下降。修复这种生产能力需要更长时间。总的来说,我们预计将来能够繁殖的母猪数量将呈现底部的“L”型趋势。生猪的繁荣至少将持续到16年的第三季度,15年和16年的生猪平均价格将分别达到15元/公斤和17元/公斤。坚定地看好水产养殖业的投资机会。我们相信,畜禽养殖业的繁荣将会持续很长一段时间,在这一行业中仍然会有重大的投资机会。主要推荐目标地区:木源股份有限公司、华达农资有限公司、楚英农牧有限公司、天邦股份有限公司、正邦科技有限公司,同时建议目前积极配置家禽种畜,重点是益生菌股、民和股、神农发展股和仙滩股。

农业。本周,深度改革小组通过了《关于进一步推进农垦改革发展的意见》。我们相信,根据2015年“一号文件”和十八届三中全会对土地复垦改革的相关描述,这次土地复垦政策已经提高到深化改革小组会议的水平。这显示中央政府非常重视填海造地改革,并不排除日后公布的政策细节可能超出预期。与此同时,第四季度将进入农业政策发布的密集期,大种植部门有望获得投资机会。建议重点是:北大黄公司及其集团拥有丰富的土地资产,未来将继续推进股权多元化改革;农发基金种业集团对资产注入有很强的预期,有望成为未来土地资产证券化的集成商。

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