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国产内存迎利好?DRAM或迎来大牛市,将连涨7个季度

时间:2020-02-25

说到记忆领域,我相信熟悉这个行业的人都很清楚,即美国和韩国目前基本上是垄断的。根据DRAMexchange前一段时间发布的数据,三星、SK Hynix和美光分别占全球动态随机存取存储器市场的45%、30%和20%,这三家公司合起来占全球市场的95%。

在另一类存储器中,“与非”闪存仍被美国和韩国垄断,前6大制造商占总数的99%。排名前六的公司仍然是三星、东芝、美光、西方数据、SK Hynix和英特尔。

中国作为一个内存消耗大国,从美国和韩国进口了大量的芯片。据数据显示,2018年中国进口芯片超过3000亿美元,其中约三分之一是内存,即超过1000亿美元。

也正因为如此,在过去的两年里,中国成立了几家大型内存企业,并取得了长足的进步。例如,长江存储主要专注于与非门闪存,而长新存储主要专注于动态随机存储器。

但从2018年开始,内存市场似乎迎来了熊市,价格一直在下跌,2019年甚至更糟。许多人认为这对于内存非常不利,因为一旦内存价格下跌,内存获得的收益和利润就会下降,后续的发展可能会受到影响。

然而,到2019年底,内存市场将会反弹。2020年初,瑞银(UBS)分析师蒂莫西阿库利(Timothy Acuri)最近分析称,内存市场接下来可能会出现大牛市,甚至可能会连续7个季度上涨。它要到2021年底才会稳定下来。

至于与非门闪存,分析师的分析有点保守,认为它可能只在4个季度左右上涨,并将在今年年底前企稳。

当然,这只是对这个机构的分析。至于价格在这么长时间内不会上涨的原因,很难说。然而,事实是动态随机存取存储器的价格已经上涨。我相信这对国内的动态随机存取存储器来说是一个很大的好处。然而,对于手机和电脑等制造商来说,这可能不是好消息。毕竟,动态随机存储器的价格会上涨,成本也会上升。

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