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出价340亿元!欧司朗宣布收到AMS要约并开始谈判

时间:2019-08-27

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  据了解,奥地利微电子(AMS)感测厂商于7月15日发出收购欧司朗的非约束性公开要约,拟以每股38.5欧元的价格收购欧司朗股权,引发一场潜在竞购战。但因看不到洽谈交易的充分基础,不久后AMS就决定撤回要约。

  7月23日,该事项出现反转,AMS宣布已决定重新评估收购欧司朗的潜在交易。8月11日,潜在收购交易又有了进展,AMS提出了收购要约,出价高于贝恩资本(Bain Capital)以及凯雷集团(Carlyle Group)。

  据路透社报道,日前,AMS提出了全现金收购要约,拟以每股38.5欧元的价格收购欧司朗股权。AMS表示,此报价对欧司朗的估值为43亿欧元(折合人民币约340亿元)。

  据悉,此前贝恩资本以及凯雷集团出价34亿欧元(折合人民币约263亿元),每股作价35欧元。

  欧司朗董事会和监事会此前表示支持贝恩资本和凯雷集团的收购要约,并将建议股东接受。

  但据报道,欧司朗最大单一股东德国安联在8月8日已表明,因这两家公司出价低,不接纳该项收购建议。

  昨(12)日,欧司朗发布新闻稿确认收到要约,并决定开始进行谈判。

  消息显示,欧司朗董事会证实了AMS向欧司朗提出了自愿公开收购要约,拟收购欧司朗所有已发行股票。为此,AMS提交了一份文件,关于汇丰银行(HSBC)和瑞银集团(UBS)提供的42亿欧元的过桥融资。这笔过桥贷款的一部分此后将通过AMS的增资进行再融资。两家投资银行已承诺为此投入15亿欧元。

  经初步评估,欧司朗表示AMS的融资方案具有约束力和可行性。欧司朗决定就订立商业联合协议一事与AMS进行谈判。同时,公司将进一步审查其提交上来的文件。

  除此之外,稳定的环境对于欧司朗进一步向高科技光电半导体企业转型非常重要,因此,董事会也会对此进行评估。另外,欧司朗很注重投资者会否对其主要股东,尤其是公司员工做出适当的保护承诺。

件。

  Source:LEDinside

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